碳中和之風電 | 風電行業競爭格局

以下內容摘自前瞻產業研究院

一、國內競爭格局

1.風電并網裝機容量持續攀升

  據國家能源局統計數據顯示，2016-2022年中國風電累計并網裝機容量規模持續攀升，增速保持較高水平。截至2021年底，全國風電累計裝機3.28億千瓦，其中陸上風電累計裝機3.02億千瓦、海上風電累計裝機2639萬千瓦。截至2022年11月底，風電裝機容量達到35096萬千瓦，同比增長15.1%。

2.國能集團開發規模全球第一

  根據風能專委會(CWEA)統計數據，截至2021年底，中國風電開發規模TOP10企業主要為國資背景企業，排名第一位國能集團，其目前是全球最大的風電開發商，此外，華能集團、國電投開發規模均在3000萬千瓦以上。

3.內蒙古裝機容量全國第一

  風機是風電場發電的核心設備，從各省市的累計裝機容量來看，截至2022年11月，全國十大風電裝機省份分別是：內蒙古、河北、新疆、山西、江蘇、山東、甘肅、河南、寧夏、廣東。其中，內蒙古以4216萬千瓦的裝機容量規模位居全國第一，前十大省份占據全國的65%風電裝機容量。

  2022年1-11月份，我國風電新增并網裝機2252萬千瓦，同比減少218%，主要系2021年第四季度出現“搶裝潮”，拉高裝機規模，而2022年市場較為平穩。2022年，吉林、甘肅、內蒙古新增并網裝機居前，新增裝機容量均在220萬千瓦以上。

4.風電機組價格波動走低

  根據統計數據，2003-2022年以來，中國風電機組價格整體呈現走低的趨勢，截至2022年價格為1500元/kw，價格不到2003年的1/4。價格下降主要系行業技術進步，產能提高規模效應顯現的原因。

5.風電新增裝機容量將小幅增長

  GWEC估計，2022-2027年中國新增風電裝機量占全球新增風電裝機量的比重將始終保持在40%以上，到2026年中國風電年新增裝機將超過60GW，其中陸上風電超過50GW，海上風電超過10GW。前瞻預計，2027年中國風電新增裝機規模進一步提高至66GW左右，2023-2027年新增裝機容量復合增速約5.64%。

二、國外競爭格局

1.海上風電新增裝機量大幅上升

  全球風能理事會(GWEC)發布的《全球風能報告2022》指出，得益于技術進步和商業模式創新，風能行業正在快速發展，2021年全球新增風電裝機容量93.6GW，較2020年下降1.8%。其中陸上風電新增裝機容量72.5GW，海上風電新增裝機容量為21.1GW，與往年相比，海上風電新增裝機容量大幅上升。

2.中國仍為風電發展最快的國家

  在全球風電增速放緩的背景下，中國風電裝機量有所回落。但2021年中國風電新增裝機容量仍居全球第一，實現新增裝機容量47.57GW，占全球新增裝機容量的51%，其中陸上風機裝機容量新增30.67GW，海上風機裝機容量新增16.90GW;其次為美國，新增裝機容量12.75GW，占比14%，全為陸上風機;巴西和越南緊隨其后，均占全球風電新增裝機容量的4%;英國新增裝機量2.32GW，占比也達到3%。五大國共計新增裝機量69.19GW，占全球新增裝機量比重約72%。

  2021年，亞太地區新增風電裝機容量占全球新增裝機容量的比重達到了59%，再次成為全球風電增長引擎;歐洲和北美洲新增風電裝機容量占比分別為19%和14%;拉丁美洲占比6%;非洲和中東占比僅為2%。

3.亞太地區風電裝機量占全球近一半

  截至2021年底，全球風電裝機總量837GW，其中中國位居第一，裝機總量達338.31GW，占世界總裝機容量的40.40%;美國風電裝機總量為134.40GW，占比為16.05%，僅次于中國;德國雖然在2021年新增裝機容量不是很多，但作為老牌風電強國，累計裝機容量仍占了第三的位置，風電裝機總量64.54GW，占比7.71%。印度和英國的裝機總量分別為40.08GW和26.59GW，分別占比4.79%和3.17%。中國和美國風電累計裝機量占世界總裝機量的比例超過50%，前五的國家占比超過70%。